随着巨吼，大和仰天一嚎後身体剧烈地扭曲。肌肉膨大鼓起、大腿与臂膀比之前更加粗壮。下一个瞬间，苍蓝色的狼毛从身上四处窜出，覆盖他那更加粗壮的胴体。
脸部扭曲、五官变形，尖牙从口中冒出。大和痛苦地抓住自己的脸，背部也拱起来，让青色的鬃毛在他硕大强健的肩膀上恣意展开，灵活的狼尾也在这时从屁股之间延长後、随着他的鼓噪的身体灵活地甩动。野兽般的气味席卷全身，散发出浓浓性慾的气息。
然後……原本的大和，现在变成了一只苍蓝色的狼人。
「嚎噜……」甫蜕变的蓝狼发出一声嚎叫。大和恢复知觉，记忆仍有些混乱。感觉好像被赐与什麽强大的力量後，却又被一股强大的封印给束缚住。
「这是……这是怎麽……」
发出低语，他感受到自己如野兽的咆哮声，是狼族的语言。他接着看自己的裸体，浑身上下明显的刺青，他立刻知道这是代表狼族的淫狼纹。感受到浑身无穷的体力、跳动的血脉、还有胯下传来那无法抑制的性慾冲动。大和点点头了解到，自己毫无疑问，成为一位强壮结实的淫狼了！
然後……他注意到一旁。
「哈呜……呜呜呜……」一位健壮的青年像狗一样在大和身旁伸出舌头，用渴求的表情巴望着自己。
他是？
大和的精神仍在消化原本被同化的人类思绪……然後他知道，他是自己的亲爱的儿子！
看儿子流着口水望着自己，他感受到一丝感情。摸摸自己壮硕的腹肌，他感受到自己体内，还有一部分儿子的精神尚未完全给他。
「阳……」大和低下身子，温柔地抱着儿子。
他想起很多事情。
这位唯一的儿子，是他在战後的精神支柱。自己不断在战场上战斗、不断训练儿子武功，都是为了能让两人找到能够安居之所……如今，自己终於找到了，能够为此献上忠诚的主人……
觉醒为狼後，受狼影改造的意识逐渐在大和脑内苏醒。
大和将儿子抱起并用粗壮的腰撑着阳炎的体重，而他直挺挺的狼屌，也在此时顶在阳炎的屁股上，湿润的尖端不断摩擦着肛洞……
为了主人……为了儿子……
不只是为了主人，大和自己……不可否认地……他自己，想要占有、想要玷污这个强壮的孩子！
想跟他交合！想让这孩子跟自己一样，成为浑身刺青，肌肉结实的狼族奴隶！
想着儿子开朗阳光的表情，跪地成奴、
想着儿子四足奔跑的姿态，追捕猎物、
想着儿子迷淫射精的样貌，淫乱万分。
大和舔着舌头，不断落入更深的慾望漩涡中。而这些思想，也全部都在这时在大和体内，淬链出新的火花，溶入他肚子内阳炎的『精』与『神』！
一鼓作气，大和以火车便当的姿势一鼓作气插入儿子体内！
「嘎呜呜呜！呜噜噜噜……」
大和猛烈的干着阳炎，发出愉悦的吼声。如此背德，却带着极大的刺激和快感。听着儿子被干时发出的呻吟，更令他不由自主地干得更卖力。父子相奸的禁忌之爱快感如潮，逐渐将大和吞噬。
「咕唔呜呜呜呜……」大和一边抽插，一边发出粗野的狼嚎。
好爽……好爽……
隔空，狼影继续监视着阵中，欣赏着父子交合的淫乱画面，非常满意。随着大和的吼声越来越大，狼影知道他要达到高潮了！
「嗷啊啊啊啊！」
大和紧紧抱着儿子，轻咬着他的肩膀後，在他体内射出他最後的精液！
确认儿子己经吸收所有的『精神』後，大和低下身轻轻把儿子放躺在地面上。把屌从阳炎後门中抽出後，把无力的阳炎扶起并抱在胸怀。他看见儿子额头上发出闪光，知道狼狼族血脉已完美地在阳炎体内融合了。
大和明白，自己骄傲的儿子，一辈子都将以淫狼的身分，与自己同在了！
「咕啊啊啊──！」
怀中的儿子身体开始颤抖，体温也正在飙高。阳炎发出痛苦的惨叫，阳炎重新感受到自己身上的肌肉鼓起！狼魂随着父亲射在自己体内的狼精，在身体被迅速地吸收，扩散至全身。大和才刚经历过变形，深知身体异变时全身上下崩解重组的那种痛苦，他更是抱紧了儿子，抚摸着他逐渐膨胀且筋肉横生的背部。
「放松吧，让主人的力量，彻底占有你……」
「嘎喔喔喔喔……」
就在连续的狂吼……在大和的怀中，窜出一连串赤红色的毛发。一只浑身如火焰般鲜红，咆哮露出尖牙的淫狼发出啸天的狂吼。浑身接受狼魂改造的快感扩展到全身，他抽动着他的身子在父亲身上扭动，尤其是正在充血的下体更是血脉爆涨，不断分泌更多淋漓的汁水沾在父亲的腹肌之上。
「嘶呼……」火红的鬃毛像野火般燃起，又如同疾风般结束。完成蜕变的红狼筋疲力竭的跪坐在地，但他永不萎靡的下体仍毅力不