便得到生理人及人体宠物进行同室调教後的驯化过程精神追踪。
本次实验的六人改造後将登录的男主为年龄仅十二岁，拥有智商220，医学专长且拥有魁梧成年体格的新日本国健康总局局长。局长非常重视此次实验专案，决定从实验体改造手术便全程监看，而依照驯服心理学专业得知，先由双胞胎男体进行改造对父母及兄姊的心理压制效果最佳。
六人被蒙眼押送至改造室由侍寝奴脱至全裸并由後脑处打入针剂将脑波晶片植入脑部思考区以观察调教时的思考模式，接着将父母及兄姐固定於圆柱上，而健太与皓次则分别由侍寝奴将手脚大字形固定於改造台上，当六人蒙眼布陆续被摘除後，眼前所见诡异的改造室，来回走动不男不女的侍寝奴，端坐上方监看的暗杀对象健康总局局长及羞愧全裸的六人，心理的惊恐真是前所未有，有生以来都是六人面对无助卧病的病人，而当前处境六人有如待宰羔羊，面对难以想像的残忍改造过程更将令这一家人永生难忘。
侍寝奴设定两座改造台後，玻璃体分别缓缓盖上并喷出活化脑细胞的笑气，磁浮作用将不知所措的双胞胎两人平行抬升，气化枪刺痛精准的喷洒於全身毛发，两双胞胎陆续发出凄厉的叫声，目睹亲人体毛瞬间脱落，墙边的家人不可置信，目瞪口呆无助的流泪哭喊要求停止残忍的身体改造。
气化除毛完成後，白净光洁的两人肛测後持续坚挺的男根逐渐被光束罩住後插入尿道软管，光束开始一刀刀无情的划开腹部及下体，数分钟後完成雄激素供应链及阴道子宫颈改造并刺入神经丛。双性化改造完成，双眼惊恐疼痛到气力放尽的两双胞胎瘫软在改造台上呻吟，父母及兄姐对眼前所见的残忍过程无法置信放声哭泣。
两人呜咽呻吟的同时，肉质管已从前後分别深入口舌及肛门，口腔内的肉质管紧紧套住舌头开始射出光束将男舌改造为只为吸吮男主巨根的口交舌，牙齿也同时被矽胶封闭永远失去咀嚼功能。完成口舌改造後，肉质管迅速滑入两人喉咙深处，大量腔肠液射入体内中和清洗体内杂质，颈部以下皮肤也开始被侧面伸出的细管喷洒液状的透明乳胶皮膜。两兄弟受到外热内冷的残酷改造，颤抖呜咽已变成本能反应，乳胶皮膜的黏合及腔肠液逐渐中和，也让两人的身体永远无法再穿衣及进食，变成只为适应後宫环境而活的肉体，原本大好前程未来即使有任何雄心壮志也无法实现了。虽然改造过程极度残忍，令改造体痛不欲生，但如同人类为了生存任意圈养宰杀动物活体一样，为了变体人男主的孕育传承，改造体的挣扎惨叫在智慧星人眼里都只是人类再利用的必要过程而已了。
完成耗时的皮膜及内循环改造後，改造台下方夹取拳头般大的仿生子宫塞入平滑的原男根处，子宫与神经丛的定位及童贞膜的溶解再生使下体产生麻痒的感觉，但两人万万没想到这种麻痒的改造过程却是让他们由男体转变为可孕育妊娠变体人的母体，身体已被改造成只为了取悦男主及孕育後代而生。
仿生子宫定位後，肛门被插入套着改造肉膜的肛塞棒，肛塞棒插入至肛肉最深处後，开始分支刺穿子宫，痛彻心扉的过程令两人放声嘶吼。而随着分支管定位後，肉膜与肛肉细胞开始产生融合作用，令两人产生如肛交般的麻痒快感，从未体验男女激情的双胞胎此时双颊泛红淫叫连连，令旁观亲人感到尴尬难为情。而所有的生理人改造手术也在两人的麻痒淫叫声中结束，改造台的玻璃也慢慢打开迎接全新为性而生的双胞胎肉体。
侍寝奴将两人抱下改造台站立，白净而油亮健壮的胴体令全程监看的男主垂涎不已，但在旁被迫观看非人手术的父母兄姊，看到胞弟被改造後不可思议的肉体心如刀割泪流不止。