看到葛兰已醒来并侧头流泪时，被读心控制的冷酷侍寝奴们靠近将葛兰抬至中央另一张改造台上，手脚及颈环再次将男体大字形固定，奴从头部床侧处拉出一条肉质管插入葛兰口腔内，肉质管前端瞬间开口将舌头包覆，管内射出光束将舌头横向开了一条大切口，并开始进行切口内外的雕塑烧灼，数分钟後舌头就被改造成口袋状内部如肛门壁且有前後蠕动收缩功能的口交舌，因为改造体不再有说话必要，改造後口腔只剩淫叫功能而无法再言语。接着肉质管外壁伸出数条细管喷出如矽胶般的黏液包覆住牙齿，让改造後的口腔内部平滑且具有蠕动吸吮男根的功能。
在全程由博士监控的双性人改造过程中，葛兰使劲吼叫直到昏厥，昏厥後光束罩开始向阴道内植入数百条神经丛布满孔洞後将下体紧缩封闭，後续植入仿生子宫及生产过程的子宫颈收放功能神经丛将发挥极大功能，成功的双性人改造手术後，葛兰将成为体内完全充满雄激素但体外只剩女性生殖器的阴阳人，而这种变态的手术只是为了让生理人的肉体成为只为孕育妊娠新一代智慧星变体人所做的必要改造而已。
光束罩套住下体後伸出仿生软管滑入尿道内，初次感受尿道侵入的异物感，让他疼痛惊叫但男根渐渐勃起。尿道软管逐渐变成中空且撑大男根，目的是让男根撑大到极致以利连接手术後持续射出雄激素。就在极不舒适的男根撑大後，罩内开始射出雷射光束由肚脐以下划开一道深深的切口直到坚挺中的男根上方，强烈的疼痛让葛兰不停吼叫，男根睾丸被罩内微小的机械手臂压入切口中，仿生尿管开始向前後延长，後端延长的尿管刺穿睾丸再向内延长刺入前列腺成为一套完美的雄激素输送系统，前端尿管则在改造手术植入仿生子宫後刺入子宫内，手术後将源源不绝的雄激素灌注子宫内以清洗掉影响生殖的雌激素，在仿生尿管定位後将腹部切口缝合，雷射光束开始将男根下方切割开口并制作如同女性阴道及子宫颈的生殖器以利变种人的妊娠生产。
侍寝奴没有孕育需求无需补充雄激素，未来插入侍寝奴的维生肛塞只需补充雌激素，让侍寝奴的体味及肢体动作彻底女性化以达到调教生理人时对女体心生排斥，加快调教初期直男成功的掰弯过程。未来改造进宫後的葛兰，面对曾经亲如兄弟的山友，却与自己一样处境，成为只为听命男主为性而活的肉体，对於当日自己坚持上山懊悔不已。
肛测後不具生殖潜能而该被释放的山友们，因为博士喜获葛兰这个上上等改造体而让舰长破例将九名男体留在太空船内交由博士团队处置。这些男体也将在葛兰昏厥的一天当中先後被抹去记忆并强殖读心晶片改造为听命於男主操控的侍寝奴，成为未来博士团队在改造室及後宫调教的得力助手，但为了避免将来协助改造调教过程中不经意的勃起射精，这些男体也必需被穿戴高科技强力束裤终生不得射精并於肛门灌注大量雌激素使其女性化并让男根逐渐萎缩，在未来进行严厉调教时让生理人对女体产生厌恶排斥。
完成残酷的脱毛程序，虚弱的葛兰被博士团队抱至中央的冰冷倒Y字型改造台，手脚扣环及颈环将他大字形固定於台上，双脚Y字形开叉处升起光束罩将葛兰腹部及下体完全罩住。
侧头的葛兰清楚看到前日同行的山友们，他们现在处境和自己相同全身赤裸一毛不生，男根被透明束裤紧缚使下体呈现紧身裤的完美弧形，和自己不同的是双眼陌生而冷漠，额头上有朵明显的红色蔷薇花印记，皮肤像是包覆透明薄乳胶衣但表面充满光滑油质，身体散发浓厚女体香气且动作娘娘腔不像登山时的雄壮豪迈。
口唇改造完成，葛兰感觉肛门有另一条管状物慢慢滑入并慢慢撑开，从没体验过肛门异物侵入的他，羞愧的满脸涨红。就在分心的当下，平台两侧伸出圆柱玻璃罩住身体，此时在没有外力牵引下葛兰身体竟然被平行抬升半米高，平台两侧伸出数百条细管状液化枪开始朝着他颈部以下皮肤平均的喷射出如紧身衣一般的透明乳胶皮膜，皮膜液体表面充满活化细胞与毛囊产
婴儿般白净且凹凸有致的诱人胴体，有助後续进行皮肤油亮化改造。脱毛完成後，圆柱玻璃门打开，天花板垂降的肉质管也从中段脱落，颈环与肉质管将永远如狗链般的套在葛兰身上成为进宫後的调教利器。
昏厥一日悠悠醒来的葛兰，感觉男根处极度疼痛，直觉的伸手抚摸被改造成阴道的下体，回想起昨日的尖叫挣扎，虽然不知得罪了谁或是对方改造的动机，但想到若回到现实世界将不再能享受男女激情的羞辱感，让坚强的葛兰流下男儿泪，就在他侧头流泪时，眼前呈现更让他震惊不已的景象。
当然在葛兰昏睡期间，山友们被博士团队先以洗脑头罩将脑部海马回记忆区急速电击麻痹抹去人生记忆，再施以与生理人相同的脱毛程序，唇舌性器化，皮肤乳胶油质化并紧封住男根，腔肠内循环及肛门改造，身体完成改造再透过神经软管吸附於额头，将读心奈米晶片由软管内的细针注射入大脑思考区完成读心控制，软管拔除後额头烙印出浅粉色的蔷薇印记，男主下达读心命令时，印记会转成鲜红色并执行命令。