Arwen为她年轻的朋友感到高兴，但还是不由得为这次欢聚可能带来的后果持保守态度。Bilbo的秘密现在还藏得住，但是最终，他的肚子会越来越大，那就很难被曲解成别的内容了。年长矮人Balin的锐利目光，让Arwen怀疑他们能否在马车启程前一直保守住这个秘密。
过去的几天，Balin发现没有完全的敌人，当然瑞文戴尔的精灵也不会是矮人的朋友。
“Well，这就是个非常重要的事业，我向你保证。”Balin狡猾地笑着，“这需要一个老手来处理，我敢肯定你能明白。除此之外，我相当需要一个小小的假期，远离忙碌和喧闹的依鲁伯”
Bilbo看着听着，就像过去从三人身上感到的一样轻松和快乐。一只手伸向他，紧紧地包裹住他的。Elrond大人看着他，用灰黑色的眼睛打量着他。Bilbo露出酒窝作为回应，他的微笑如此真实。为此，Elrond大人放松下来，为哈比人的快乐而由衷地宽慰。
矮人队伍到达的那天早上，Balin、Kili、Ori和Bilbo在客房的阳台上一起分享了一顿丰盛的早餐，但是Balin不会天真地相信某位精灵女士会让他们完全独处。太阳已经从地平线上升起（Kili王子无法从沉睡中唤醒，直至黎明远远地把他抛在后面），隐密谷揭开面纱露出她美丽的面容，腻人的葱绿树木和明媚的闪亮河水，无一不讽刺着被冬季屏退的外界生灵。春天即将照拂中土大地，但是隐密谷勃勃的生机好像在言说她从未离开的事实。
他绝顶聪明，足以发现他年轻朋友的情况绝对不像看起来那么简单。过去的几周已经有太多的例子，让Balin质疑Bilbo可以在瑞文戴尔安逸生活的理由。那些精灵对他们的接纳程度完全不同于之前他们冒险的时候。之前他们文雅礼貌——如果不考虑到他们以矮人的反应为乐的话，但是现在每天和他们打交道的时候都觉得背脊发凉。他能听到他们的低声的耳语，用他们自己的语言藏起讨论的内容，但是Balin小时候就学过精灵语以备不时之需，比如最终分辨敌我的时候。
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第五章
Bilbo热情地迎向年轻的矮人，在那场毁灭性的战争和重建依鲁伯的混乱中，这三个矮人依然平安无事，对此他感到由衷的欣慰。他曾经担心Ori会退居幕后，担心他为整个队伍付出的牺牲和冒险会被忽视，但是他看起来完好无损、健康强壮，红润的脸颊和明亮的眼睛无疑不证实着这一点。
年轻的Ori试探性地对哈比人微笑着，他的整个身体被他最喜欢的毛线织品包裹着。他棕色的大眼睛闪烁着好奇和迟疑的热情，依然不确定他的出现是否受欢迎。
“Ori，我非常高兴你能来这。”Bilbo打消年轻矮人的顾虑，后者因为哈比人的微笑容光焕发。“路上怎么样？我希望你们没有遇到太多麻烦。当然，除了你们带着的那个麻烦。”他对Kili的抱怨露齿而笑，然后向着他在Elrond身边的座位走去。
出现在瑞文戴尔我就怀疑过了，因为几个月的时间不足以让他送你去夏尔再返回隐秘谷，但是巫师的行为方式对我们来说一直是个迷。”他轻声地笑起来，“无论如何，很高兴我的怀疑被证实了，我想念你，年轻人。”
尽管他也喜欢欣赏风景，但是Balin发现观察他年轻的哈比人友人更有趣些。他们正在享用早餐，新出炉的饼干还带着尚未消退的温热，沾满蜂蜜和果酱，丰盛的水果和蔬菜，还有热茶。Kili理所当然还是吵闹着要吃肉，那是矮人早餐的惯例，但是因为不合礼仪规范的行为被Bilbo飞了个眼刀，便立刻销声匿迹了。Kili在一边撅着嘴生闷气，用叉子戳着他的水果片，时不时向Ori扔一片，后者对Kili幼稚的行为视而不
Balin，用任何词语来定义，肯定不会是“愚蠢”。
而且，前景或许也没那么糟糕，从Bilbo眼中闪烁的幸福光亮来看。
“我也是，Balin。”Bilbo答道，他的声音充满真实的情感。“我很好奇为什么你被允许离开依鲁伯，我以为他们离不开你，最后一面时你已经投入到运作中去了。”
此刻他正坐在Bilbo房间正中的扶手椅里，坐起来异常舒适。Balin回味着几天里逐渐露出的蛛丝马迹，忽略掉王子吵闹的大笑声，矮人王子正在给红着脸的哈比人和年轻的Ori讲他那些俗丽的故事。
Kili坐在他右边，落座后就立刻开始啰嗦他们路上遇到的那些糟糕的经历，公然无视Ori纠正他故事里的那些错误，死不悔改地对Balin的嘲弄放声大笑。
完全坦白地说，他是依鲁伯和蓝山理解能力最强的矮人。而且，更诚实地说，根本没有人能和他匹敌。
“Balin大人几乎是单枪匹马在运作依鲁伯的事宜。”一个欢快的叫声从Bilbo左边传来，“Baggins老爷，很高兴再次见到你。”