等到他们结束谈话的时候，Thorin终于找来了，不得不为矮人糟糕的方向感惊叹不已，他在瑞文戴尔已经居住超过一个月了！看到Bilbo疲惫地垂下榛绿色的眼睛，Thorin抱起快要睡着的哈比人，埋怨地瞪视着Gandalf和Elrond，他的哈比人明明很累需要休息，他们竟然还一直不让他离开。除了简明扼要的问候他没说什么就离开了，看着即将睡着的Bilbo叹了口气，临走前还是带着轻微的好奇看了眼闷闷不乐却一脸坚定的精灵和巫师。
“会好的，我亲爱的哈比人。”拍拍他的肩膀向他保证。“这不是我第一次去摩多，我敢说这也不会是最后一次。而且在巨鹰的帮助下，那会是一个非常迅速且相对安全的旅程，我坚信。”
Thorin不完全知道巫师的任务，但是Bilbo告诉他Gandalf会飞入摩多直达末日山口。他想了很多，作为一个熟识火焰和锻造的矮人，Thorin猜想Gandalf要去摧毁某件东西，普通的东西不会难倒巫师，他想那一定是一个力量强大、极度危险的事物，但是他没有给Bilbo施加压力探听更多，特别是在哈比人仍然处于担惊受怕的状态下。
瑞文戴尔的大门对于五只巨鹰来说或许还是太窄小了，他们再次站在院子里等待着大鸟到达。Bilbo站在Thorin身边，紧紧贴着矮人的一边寻求慰藉，他仍然为前一晚的谈话内容还有巫师即将面对的麻烦忧虑不安。
山的火焰所毁，它深植摩多大陆的深处，Sauron在第二纪元创建了它。虽然没有人愿意深入黑魔王的腹地，但是他们都意识到现在已经不得不做了。
尽管由哈比人持有魔戒是最安全的，他们是最不易被权利、贪婪或者战争所蛊惑的种族， 但是显然Bilbo肯定无法去做，他正装着一个八个月大的宝宝。Gandalf隐晦地建议去夏尔找其他哈比人，但是在Bilbo和Elrond双重怒视下打消了念头，他们不想让那个爱好和平的种族卷入摩多地狱中去。
“是的，确实如此。”Gandalf挺直背，“但是在高空中我们会十分安全，我怀疑Arwen女士能从云彩里看到我们。”
Gandalf用很多层布裹住魔戒，始终警惕着不要直接碰触到皮肤，尽管戒指的力量仍然蛰伏着对他没有丝毫影响。
“让我们期待事实如此吧，Mithrandir。”Arwen站在她父亲的身边附和道，对巫师甜蜜地微笑着。她送给他几瓶体力恢复溶液以及一些止血绷带以防万一。没人觉得他会与敌人正面交锋，一点都没有，即便有微小的可能也只希望是不小心，并不是真的遇到危险。
他知道Bilbo以后会告诉他，所以他把哈比人放在床上，对着小鼻子微弱的鼾声露出深情的微笑，然后回了自己的套房。
Bilbo叹了口气，努力挤出一个微笑，“我知道，但是你明白我是怎样的，我依然会担心，那是我的天性。特别是考虑到你的目的地……”
Gandalf站在Elrond领主身边，他转身走到另一边哈比人站的位置，一只手安抚地放在Bilbo的肩膀上，对担忧的哈比人微笑起来。
最后他们决定，既然魔戒还没觉醒他真实的力量，由Gandalf带着还是比较安全的，在巨鹰的帮助下飞着往返，任务会变得简单很多。计划看起来极其简单，但是Gandalf也同意那是最有效的办法。他会从瑞文戴尔带一队武装精灵，飞入高高的云层，尽可能躲避任何栖息于黑暗大陆生物的耳目。
“祝你一路顺风，Mithrandir。”Elrond领主大声说，他迎风而立丝毫不被巨鹰落下时卷起的漩涡所撼动。“看起来我们的友谊一直充满我对你的祝福和与你的分别。”他的脸上带着愉快的微笑。
Gandalf决定第二天早晨就出发，这完全出乎矮人伙伴的意料。他没有过多掩饰他的意图和去向，同行的精灵也没有，所以年轻的矮人王子都发现了。Bilbo和Elrond领主同样了解事态的紧急，但是让一个朋友——即使是强大的巫师，踏上这样的旅程，仍然感觉懊悔不已。
“我们会停留两天，”在巨大翅膀的震颤声下，Gandalf用所有人都能听到的声音大声宣布，“太阳下山时，等候我们凯旋归来。”
“那么，祝我能再次接受你的祝愿。”Gandalf大笑起来，安置好他的宝剑和法杖。
一声巨鹰的啼叫传来，像警告一般划破长空。五只巨大的鸟有三两个人类那么高，在隐秘谷的上空飞翔，盘旋着缓缓落下。
Gandalf和Elrond领主相信魔戒重现标志着Sauron力量的幸存，他们都知道趁着中土大陆依然平静的现在必须立刻摧毁它。唯一需要决定的是由谁来做这件事。
那一夜Gandalf和Elrond都没怎么睡觉，一个陷入过去的回忆，另一个迷失在对未来的憧憬中。
Thorin移动到Bilbo身后，抬起