奴犬们部分的行动自由。
所有人都感受到彼此的肉体，奔驰在血脉中的慾望，没有杂念。同为性兽，不断探索着对方的肉体。奴犬们立刻彼此互相亲吻，尝试吸吮对方的乳头，抚摸他人的肉棒，甚至舔舐彼此的身体，透过这些动作，他们能从中亲自学习雄性间的性爱，精进自己的技术。
「主……主人！」另一边，藤隆身旁开始聚集一群奴犬少年，他们浑身发热大口喘气，缓缓地爬向藤隆。
在这些少年眼中，巨大银狼雄伟的姿态，以及身上那野兽般的气味，让他们再也无法忍受。纷纷扭动着身子，挥洒着浑身的汗水，跪在地上伸出舌头并翘起屁股望着银狼。
银狼只是低下身子，从众奴犬中抓出自已的弟弟良牙。他用灵巧的狼舌舔着对方的耳朵，一手用狼掌上坚硬的肉球骚动着乳头，更是让良牙後穴已经痒到无法忍耐，想要被主人支配，成全主人！经过几分钟的调戏，银狼舔着躺在面前良牙的玉袋逗弄，知道他已经被逼到反覆高潮但被屌环拘束无法射精的哀号样，有些可怜，却也有些可爱。
「主……主人，求求您！给我……给我！」
不再亲热，银狼舔过对方的肛门，用舌头确认扩张。这些小奴犬们平时都在狼主的暗示之下，时时都会在洗澡或上厕所时偷偷进行扩肛训练，以满足自己的主人。现在，正是品尝这些年轻肉体的时候了！
「主人！给我……给我！主……啊啊啊啊！」
瞬间插入，双脚架在自己宽大银白的肩上，银狼无法抵挡奴犬那幼嫩紧实的屁股，立刻对着良牙相对娇小的身子进行野兽般的性交。
「啊啊……嗯……嗯……嗯……嗯……」良牙在淫叫中，露出疯狂的微笑。好高兴、好幸福。
就像自己诞生为奴犬的那一天，最亲爱的哥哥，亲自用他的下体贯穿自己，用他的精液昇华自己。被主人给予的新生命，良牙很清楚，自己只能尽其所能的满足主人的慾望，就是他生命的意义!
「主人，我爱你！」良牙用兽语，轻声地对着藤隆说着，而藤隆也凑过去吻了良牙：
「我也爱你，我可爱的性奴犬。」
两人在月下继续交和，与众多已经交缠在一起的奴犬发出淫秽的喘息声。
而黑狼这一边……
「舒服吗？小夥子？」
「呼呜呜呜……呼呜呜呜……」
黑狼凑到阳炎身旁，原本这位正气凛然的战士，现在已经变成一只低声咆哮、浑身沾满精液的裸男了。
「看来你很喜欢啊，不过这样要去见我们的主人，还不够呢……就让为师，好好再多教导你更多吧……」
黑狼说完，领着净良等众多饥渴的奴犬们，再次朝着阳炎的身体围了上去……
黑夜的密林中，就这样继续传出众人交合时的呻吟声……直到深夜