等高处，开始兴奋地嚎叫。
沐浴在月光之中的他们知道，没有必要躲藏了！
众位奴犬他们发出金黄色光芒的狼眼望着月光，身子开始异常的鼓动……
「咕呜喔喔喔──！」
扭动的手脚开始变形、膨大的身形撑破他们身上的衣装，长长的狼尾巴从身後冒出，每一位望着月光的奴犬，都感受到自己体内的狼族血脉开始奔腾，在撕心裂肺的疼痛中，随後又带来脱胎换骨的愉悦！最痛苦的过程，是脸部的变化，每位奴犬的身体发出高热，头部不断抖动，随後他们的脸就像是被扯开拉长，口中冒出一支支尖锐的利牙，重塑他们整个头部的轮廓。
虽然变身的过程就像是身体要被撕裂，但每一位奴犬其实都在期待这一刻。
被植入狼魂後因无法与其同步的这些少年士兵，只能委身以人形的奴犬，待在狼影身旁服侍主人。但现在，狼主回归，在这充满魔力的月光之下，他们也终於有机会，进化成更强大的存在……
『嗷呜呜呜──！』
登上屋顶的狼人们肆意地嚎叫着，他们都已经受不了了！
他们知道，在狼主与淫狼的努力之下，他们发动的阵法能将月光转化。在这阵带有魔力的月光下，之前成为奴犬，或被赤城医生植入改良兽化丹的对象，现在正在主人的月光之下，转化成狼人！
他们知道，现在被改造成狼族的同伴，数量仅占城寨人口的三分之一。不过……要以他们现在的身体战力，要压制剩下的士兵绰绰有余。
四周狼嚎声此起彼落时，良牙再度在屋檐上爬起。看着一旁玻璃上的倒影，他看着自己已经有一张俊气的狼脸，肌肉结实的躯体，尖锐无比的狼爪，身上的狼毛腹底是白色，而背部在夜风中摇曳的狼鬃，则是继承和自己的主人藤隆一样，带着亮丽银白，如同月光的银毛。
良牙现在的身形只比原本人类时高大一些，身形没有变的跟藤隆等淫狼兽化时那样巨大壮硕。而且他看自己的面容，但吻部没有特别尖，狼耳的位置也没有特别突出。
与其说是狼，更像是狼犬般的大型狗。
身为低贱的奴犬，身体的资质与狼族血脉的同步率的极限大概就是如此。
良牙看着自己成为野兽的容貌，露出微笑。他并不介意自己无法成为完整的狼，他知道自己能够在此刻蜕变为真正的『奴犬』，永远以性奴的侍奉伟大的狼主，他已经感到非常的满足了。
「哇！你变成的狼真好看欸……」
嘶哑的声音传来，良牙发现说话的是自己的兄弟净良。净良他晃动着他的尾巴，黑色的嘴唇露出笑容，一脸兴奋的模样吐着舌头。
在魔性的月光下净良，也成为了一只健壮的奴犬。他和良牙不愧是兄弟，正面的轮廓和腹底的白毛几乎一模一样，不同的是净良背上的狼毛看来是继承黑狼，宛如夜空般的漆黑。
「你也是啊，这一切都要感谢主人！」
良牙情深地摸摸兄弟的脸庞，紧接着，两只壮硕的兄弟犬互相拥抱、亲吻，感受着体内源源不绝的力量和性慾，正在新的身体中勃发。他们望着彼此的身体，他们下半身生殖器发出一丝光芒。原本是人类造型的阴茎，最後进行变形……龟头转变、肉棒重塑，与他们身上的屌环合而为一……最後，形成两只坚挺无比、兴奋地滴出汁水的巨大狼屌！
两兄弟互相抚摸着对方的狼根、互相触碰，刚完成进化的肉柱隐隐发烫，兴奋地血脉开始在他们体内徜徉，不断随着心跳驱使着两人的慾望。想要射精、想要性交，这些想法无止境地在他们的思想内发酵，彼此都感受到和自己一样无法抑制的性慾，蓄势待发。
「走吧，狩猎去吧──！」
两只新生的小狼犬，蹲下身子後，立刻跳进璀璨的月色之中。
＃＃＃＃＃
「哪来的嚎叫？」
「怎麽会？在城池里面？」
看见挂在天空的满月挥洒着异样的银光，耀眼得宛如白昼，数位士兵们纷纷警觉性地往外搜寻。接着他们都感受到整个城寨中到处充满着妖气。他们殊不知……在这充满魔性的银月之下……一场兽性的宴会就要开始了！
「呜啊啊啊啊──！」
一名少年战士惨叫着，被一只赤毛狼人咬住脖子後被紧紧地压在地上。手上的银刀虽刺中狼人的肩膀，但狼人一边噬咬着他的颈部，一面豪不在乎地把刀从伤口中抽出，接着……发出银光的伤口以可见的速度再生……
四周的少年们原本想过去解救同伴，但看见眼前所有攻击都徒劳无功吓得後退。就在同时，更多狼人从後方窜出。最前面拿着盾的少年战士看见大量的狼吓傻了，惊恐之余，看见那些蜂拥而来的野兽们，其中尚有些未完全长出兽毛，认出……那些，都是原本的战友！
「吼喔喔喔喔──！」
一个迟疑，战士被一只体格强壮，逐渐灰狼化的夥伴压住。下一秒，兽牙刺入了战士的颈子。
在月光下，半小时前刚被强暴，