魔王不愿服输，他也不愿成为俘虏，他便当众咬舌自尽了。
灵越发现魔王圆睁着双目。
月心亲自给魔王瞑目了。
魔王和万妖国从此成为了历史。
而灵越发现魔王的手中拽着一条丝帕，正是当年母亲的信物。
灵越一时间涕泪纵横。
月心和玉箫守护在她身旁。
灵越的手握住那条丝帕。
那是娘亲的！那是娘亲的！
她哭喊出声。
娘亲一定还活着！
灵越一面这样想，一面悲从中来。
月心望着她感伤道。
玉箫静静守候在她身边，不愿离去。
灵越在风中手捧着那卷丝帕，她望着远方久久不能释怀。
这时候灵越无意中从丝帕上看出显现的字迹，那字迹是娘亲写下的：“亲爱的女儿，请原谅我的不告而别，如果我离开天庭能换来你一世的幸福美满，娘亲甘愿离开天庭，从此废弃所有法术，自甘成为凡人。”
“从此，娘亲再也与天庭无缘。”
“灵越乖乖，好生修炼，将来必成大器。”
原来，所有的秘密都隐藏在这丝帕内，想当初王母故意转移灵越母亲的地点，其实并非是杀了她，而是将她废除仙级，从此，灵越母亲沦落为凡人。
灵越决心去找寻自己的娘亲。
这日，灵越和月心一同前往大明国，可是遥遥千里，去哪里找寻。
灵越的一滴眼泪滴落在丝帕上，那丝帕上继续显现出字迹。
“吾儿越越，娘亲决意去往道馆重新启程，你若有空可来凡间的一座碧云山道馆来此看望母亲。”
灵越和月心、玉箫到此道馆处。
道馆依旧紧闭着大门。灵越敲响大门。
大门打开了。
她推开门。
发现道馆内坐着一个孤独的妇女，她的容颜极为沧桑，带着一种难以抑制的悲伤感。
灵越快步走到母亲跟前。
卓越首次见到外婆，他兴奋极了。
灵越握住娘亲的手：“娘亲，您没有被王母给！”
她说完，眼泪扑簌簌地往下掉。
“放下吧，越儿，王母不会杀我，因为，杀戮会毁灭她一世的英明，而且，她只是想利用我来报复你，我既然遵从她的旨意离开你，她必然不会为难你。”
“不，母亲，您错了，王母是个道貌岸然的神仙。”
彩霞望着灵越，母女俩最终劫后余生。
月心暗自感动。
灵越回到天宫，她向玉帝禀报了此事。
玉帝最终谅解了灵越，他亲自给灵越升级。
灵越得以重返天庭，而无牙数次扰乱凡间，最终得到了玉帝的惩罚，罚他回凡间经历六道轮回，直到灵魂干净为止。
月心则被封为上上仙。
灵越由此成为了仙尊。
两人由此打破了天庭千百年来不允许结合的天条律令。
卓越被收编为太乙真人门下为徒弟。
卓越高兴得手舞足蹈起来。
灵越和月心暗暗高兴。
王母终日郁郁寡欢。
她虽不满灵越。
但也不好发作。
玉帝便带着她前去散心了。
灵越发现凡间的建文已经出家。
而此时凡间的皇帝仍然怀疑他的下落。
但谁也道不明建文究竟去了哪里。
也许出家了，也许是去修功德了。
建文也许远走海外，也许他为了躲避追杀，而选择隐姓埋名。
与此同时十多年过去了，卓越长大成人。
而凡间再次举行了下西洋活动，而郑和依旧前行。
灵越和月心、玉箫再次登上了扬我国威的行程中。
四人再次去发现无穷的海外奥妙。’
众人再次发现海外的魔法秘密。
月心和郑和在航海中，发明了麻将，以此来打发船员们的时间。
当大船行至海外的时候，一个熟悉的身影，他戴着草帽。
这个人是谁呢？
他的脸上挂着久违的微笑。‘
建文在默默地注视着他们。
曾经权倾天下的皇帝，如今，他换了一种方式生存。
他远离了朝政，不再尔虞我诈。不再勾心斗角。
他独自沉浸在自己的世界里。
建文开始变得豁达。
而灵越和月心将大船靠岸。
他们便发现那远远望着他们的身影，正在逐渐的消失在海岸线上。
那道欣长的身影，印刻在郑大人的眼底。
月心和玉箫由此成为了朋友。
两人日日夜夜一同下棋，玩赏海外的风光。
玉箫最终和月心不再为灵越争斗